Толстенная мама уединилась с накаченным сыном, чтобы подставить свою волосатую вагину под молодой болт и ублажить его. Сначала, мама с сыном, словно любовники, ласкают друг друга; парень, раздев маму до гола и обнажив ее жирные формы, вылизывает небритую манду, а бабенка, в ответ, ртом насасывает стояк. В продолжении, возбужденный сынок раздвигает маме ноги и засаживает стояк в горячую дырку, ставит мамку раком, долбит по-собачьи и, в конце, кончает внутрь.